在人工智能技术浪潮的强力驱动下，我国云计算市场在2024年上半年展现出强劲的增长势头与鲜明的结构性特征。市场格局正从过去粗放式的规模扩张，转向以技术创新、行业纵深和生态构建为核心的精细化、高质量发展新阶段。其中，以中国电信、中国移动、中国联通为代表的运营商云，和以阿里云、腾讯云、华为云等为代表的互联网及技术服务云，正沿着两条既相互竞争又彼此补充的路径，共同推动着产业升级。
运营商云：加大研发投入，夯实算力基础设施底座
凭借其在网络、数据中心、客户资源以及安全可信方面的固有优势，运营商云在上半年持续加大在算力基础设施和核心技术领域的研发投入，战略重心明确指向夯实国家数字经济的“算力底座”。
- 大规模智算中心建设：三大运营商纷纷在全国核心节点布局或升级智算中心，重点提升面向AI训练和推理的高性能算力供给能力。这些智算中心不仅规模庞大，更注重绿色低碳与集约化运营，旨在为千行百业的智能化转型提供稳定、高效、普惠的公共算力服务。
- 自主研发与软硬协同：运营商正积极投入自研云计算操作系统、云原生数据库、AI框架等核心软件，并探索与国产硬件芯片的深度适配与优化，致力于构建自主可控、技术领先的全栈云能力。研发投入的加大，旨在减少对外部技术的依赖，提升服务的内生竞争力与安全性。
- “云网融合”优势深化：运营商独有的“云+网+安全”一体化能力得到进一步强化。通过将云计算与5G、千兆光网、卫星互联网等高质量网络无缝集成，为客户提供低时延、高可靠、云网一体的差异化解决方案，尤其在需要广域覆盖、数据本地化处理的政企市场中优势显著。
互联网与技术服务云：精耕行业与生态，推动AI落地应用
互联网云厂商及领先的技术服务商，则将竞争焦点从通用资源的价格战，转向对特定行业的深度理解、AI大模型的应用落地以及庞大开发者生态的构建上。
- 聚焦行业解决方案：各头部云厂商纷纷推出面向金融、制造、政务、汽车、医疗等关键行业的专属解决方案和“行业大脑”。它们不再仅仅是出售计算、存储资源，而是将自身的大模型能力（如通义千问、混元、盘古等）与行业知识、业务流程深度结合，提供从咨询、建模到部署、运维的全链路智能化服务，助力企业实现真正的业务创新与效率提升。
- 构建开放繁荣的AI生态：通过开放AI模型能力、提供丰富的开发工具链（Model as a Service, MaaS）、举办开发者大赛、设立产业基金等方式，互联网云正全力构建以自身平台为核心的AI应用生态。其目标是吸引海量的开发者、独立软件供应商（ISV）和合作伙伴，共同创造基于云和AI的海量应用场景，形成强大的网络效应和生态壁垒。
- 技术服务价值凸显：专业的技术服务能力成为关键胜负手。云厂商正组建庞大的行业专家和技术服务团队，为企业客户提供包括架构设计、数据治理、模型微调、系统集成在内的深度技术服务，确保复杂的AI项目能够成功落地并产生价值。
趋势展望：竞合共生，共塑智能化未来
我国云计算市场在AI的持续赋能下，增长动力将更加坚实。运营商云与互联网云之间的边界将日趋模糊，竞争与合作并存。运营商云在夯实IaaS底层基础设施的会持续向上层PaaS和SaaS能力延伸；而互联网云在深耕行业应用的也会加强对底层算力资源的自主可控布局。
两类厂商都将殊途同归，共同服务于国家“人工智能+”行动和数字经济建设。市场的竞争，将不再是单一资源的比拼，而是综合技术实力、行业理解、生态凝聚力和持续服务能力的全方位较量。这场由AI驱动的云计算深化发展，正加速推动全社会各领域从“上云”到“云上创新”的根本性转变。
